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职位

理财规划师

年薪
36-48万
地址
广州
年龄
23-45岁
职位编号
20190217
时间
2019/05/21
行业
金融业(投资/保险/证券/银行/基金)
职位描述
【工作职责】 
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
 
【职位要求】
1、30岁以上,硕士以上学历(海归优先),专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训。 
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
3、有地区销售网络和销售关系。
4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情; 
5、有良好的团队合作精神,有敬业精神; 
6、具有独立的分析和解决问题的能力; 
7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。
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